20 años más tarde, a la casa de modas llega una hermosa chica llamada María Desamparada, a quien Victoria contrata como modelo. Al poco tiempo, María Desamparada llega a ser su modelo estrella; sin embargo, Victoria se siente terriblemente celosa, pues piensa que la muchacha coquetea con su esposo. Por ello la humilla y la trata con desprecio. En realidad es Maximiliano, su hijastro, quien trata de seducir a María Desamparada para divertirse un rato, ocultándole su identidad. Pero pronto se da cuenta de que es una jovencita inocente y honesta y se enamora realmente de ella. Al poco tiempo de ser novios, María Desamparada descubre que está embarazada y, antes de poder decírselo a Max, éste le confiesa que está comprometido con Jimena y tiene que casarse con ella porque espera un hijo suyo. Sintiéndose traicionada, la joven calla su embarazo y se va. Cuando Victoria se entera de su relación con Max, comete el peor error de su vida: la acusa de ser una trepadora ambiciosa y la corre, tratándola como Bernarda la trató a ella, sin saber que está echando a la calle a su propia hija.
Victoria se encuentra con Juan Pablo, que ahora es sacerdote, y le revela que tuvieron una hija y que Bernarda siempre lo ha sabido. Juan Pablo se siente devastado; le pide perdón y le promete no descansar hasta encontrar a su hija. Cuando conoce a María Desamparada, simpatiza con ella de inmediato y se vuelve su confesor y consejero, pero cuando está a punto de descubrir quién es ella, Bernarda le dice toda la verdad bajo secreto de confesión, lo que obliga a Juan Pablo a no revelarlo a nadie.
Mientras tanto, Maximiliano se ha casado con Jimena ignorando que el hijo que ella espera no es suyo. Jimena pierde al bebé en un accidente causado sin querer por Max y comienza a perder la razón y hacerle la vida imposible. La culpa lo obliga a quedarse con ella aunque ama a María Desamparada.
Por otra parte, Osvaldo se siente cada vez más abandonado por Victoria y comienza a engañarla con Linda, una amiga de María Desamparada. Esta relación es un golpe terrible para Victoria, quien se entera y, con el corazón destrozado, obliga a Osvaldo a irse de la casa. Así, en poco tiempo, las vidas de Victoria y quienes la rodean parecen derrumbarse poco a poco, y sólo la fe y la esperanza de que el amor triunfe sobre todas las cosas podrán sostenerlos.
